沙窩會(huì)議后，張國(guó)燾在毛兒蓋召集四方面軍軍以上干部會(huì)議，非法審查中央路線，公開(kāi)進(jìn)行分裂黨和紅軍的罪惡活動(dòng)。當(dāng)時(shí)，敵人正加緊在南線進(jìn)犯紅軍，造成對(duì)紅軍后方的嚴(yán)重威脅。據(jù)此，黨中央改變了夏洮戰(zhàn)役計(jì)劃，決定將紅軍主力集中到右路，主攻班佑。黨中央于1935年8月15日電示張國(guó)燾：“一、四方面軍主力，均宜走右路。左路阿壩只出一部，掩護(hù)后方前進(jìn)”，“目前應(yīng)專(zhuān)力北向”。19日，張國(guó)燾致電右路軍前敵總指揮部，一面同意中央15日的行動(dòng)計(jì)劃；一面卻強(qiáng)調(diào)攻取阿壩的重要性。

為了進(jìn)一步統(tǒng)一戰(zhàn)略思想，1935年8月20日，中央政治局在四川毛兒蓋舉行會(huì)議，著重討論紅軍主力的發(fā)展方向問(wèn)題。到會(huì)的有：張聞天、毛澤東、博古、王稼祥、陳昌浩、凱豐、鄧發(fā)、徐向前、李富春、聶榮臻、林彪、李先念12人。朱德和張國(guó)燾因在前方指揮左路軍攻阿壩，未能參加會(huì)議。周恩來(lái)因重病也未到會(huì)。

毛澤東首先在會(huì)上作關(guān)于夏洮戰(zhàn)役后的行動(dòng)問(wèn)題報(bào)告。指出：我們到達(dá)夏洮地區(qū)以后，有兩個(gè)行動(dòng)方向：一向陜西，一向青海、新疆、寧夏方向。報(bào)告認(rèn)為，紅軍主力應(yīng)向東向陜甘邊界發(fā)展，不應(yīng)向黃河以西。其理由有四點(diǎn)：

1．從敵情來(lái)說(shuō)，如我們向黃河以西，敵人則在黃河以東筑封鎖線，把我們限在黃河以西。這個(gè)地區(qū)雖然大，但多是草地、沙漠、人口也很少，將會(huì)發(fā)生很大的困難。因此，我們要迅速攻破敵人迫我向黃河以西的封鎖計(jì)劃，第一步占洮河流域，第二步占天水一帶，第三步在平?jīng)鲆粠�擊敵，向陜西發(fā)展。求得在運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)中消滅敵人。

2．從地形來(lái)說(shuō)，由蘭州至潼關(guān)一帶地域廣大，我們需要在廣大的區(qū)域建立政權(quán)，創(chuàng)造后方。

3．從經(jīng)濟(jì)條件來(lái)說(shuō)，西北要比黃河以東差，同時(shí)氣候寒冷，給養(yǎng)困難。

4．從民族條件來(lái)說(shuō)，黃河以西大部是回族、蒙族，漢族很少，我們到西邊去，只能擴(kuò)大回民的人民革命軍，而不能擴(kuò)大紅軍本身。

基于上述四方面條件，紅軍主力應(yīng)向黃河以東，支隊(duì)向黃河以西去破壞敵人的封鎖計(jì)劃。報(bào)告指出：夏洮戰(zhàn)役的目的，主要是得到洮河流域的東岸。我們應(yīng)以洮河流域?yàn)榛�礎(chǔ)建立川陜甘革命根據(jù)地。因?yàn)檫@一區(qū)域，背靠草地，四川軍閥很難來(lái)；西北靠黃河，便于作戰(zhàn)；同時(shí)又可以黃河以西為退路。將來(lái)向東大大發(fā)展時(shí)，后方應(yīng)移到甘肅東北與陜西交界的地區(qū)去。

陳昌浩、王稼祥、凱豐、林彪、博古、徐向前在發(fā)言中，一致同意毛澤東的報(bào)告。他們認(rèn)為向東是轉(zhuǎn)入新的形勢(shì)；向西是軍事上及政治上的退卻。這個(gè)問(wèn)題是關(guān)系于前途的關(guān)鍵。為達(dá)到這一戰(zhàn)略目的，左路軍一定要向右路軍靠攏。但與會(huì)者也充分估計(jì)到左路軍不來(lái)與右路會(huì)合的可能性。

毛澤東作會(huì)議討論結(jié)論時(shí)再次強(qiáng)調(diào)：向東向西是一個(gè)關(guān)鍵。如果不采取積極方針，將要給敵人迫向西。所以我們應(yīng)采取積極的向東的方針。左路軍應(yīng)向右路軍靠攏，我們應(yīng)堅(jiān)決堅(jiān)持向東打，以岷州洮河為中心向東發(fā)展，不應(yīng)以一些困難而轉(zhuǎn)移向西。

會(huì)議最后通過(guò)由毛澤東起草一個(gè)決議，作為對(duì)兩河口會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于一、四方面軍會(huì)合后戰(zhàn)略方針的決定》的補(bǔ)充。

會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于目前戰(zhàn)略方針之補(bǔ)充決定》的主要內(nèi)容是：

一、根據(jù)敵我情況，為實(shí)現(xiàn)兩河口會(huì)議的決定，要求主力部隊(duì)迅速占取以岷州為中心之洮河?xùn)|岸地區(qū)，并依據(jù)這個(gè)地區(qū)向東進(jìn)攻，以便取得陜甘之廣大地區(qū)，為蘇維埃運(yùn)動(dòng)繼續(xù)發(fā)展之有力支柱與根據(jù)地。

二、開(kāi)辟甘陜地區(qū)，不論目前與將來(lái)之發(fā)展上，都是有利的，而且依據(jù)我們現(xiàn)有的力量，是完全能夠?qū)崿F(xiàn)的。

三、為著實(shí)現(xiàn)這個(gè)戰(zhàn)略決定，當(dāng)前的夏洮戰(zhàn)役是一個(gè)有決定意義的關(guān)鍵。因此，應(yīng)力爭(zhēng)控制洮河，首先是洮河?xùn)|岸地區(qū)，粉碎敵人蘭州、松潘封鎖線之計(jì)劃，以處于有利的機(jī)動(dòng)地位，而便利于繼續(xù)戰(zhàn)勝敵人�！凹�結(jié)最大限度的主力于這個(gè)主要方向，堅(jiān)決與果敢作戰(zhàn)，靈活與巧妙的機(jī)動(dòng)，是這個(gè)戰(zhàn)役勝利之保證�！�

四、“政治局認(rèn)為在目前將我們的主力西渡黃河，深入青、寧、新僻地，是不適當(dāng)?shù)�，是極不利的”�！澳壳安扇∵@種方針是錯(cuò)誤的，是一個(gè)危險(xiǎn)的退卻方針�！边@個(gè)方針之政治來(lái)源是畏懼?jǐn)橙耍�夸大敵人力量，失去�?duì)自己力量及勝利信心的右傾機(jī)會(huì)主義。

毛兒蓋會(huì)議是兩河口會(huì)議、沙窩會(huì)議的繼續(xù)和發(fā)展。這次會(huì)議確定的以岷州洮河為中心向東發(fā)展的行動(dòng)方針，是對(duì)兩河口決定的補(bǔ)充，對(duì)于明確紅軍主力發(fā)展方向，克服張國(guó)燾的分裂主義危險(xiǎn)，起了積極的作用。