獅子大王非常難看，可是他不相信自己的面貌丑，反而怪鏡子不好。

有一天，獅子大王下令要找一面最好的鏡子。動物們都爭著把自己最好的鏡子送給獅子大王，希望得到獎賞。

可是，越是好的鏡子，獅子大王的丑臉被照得越清楚。獅子大王很生氣，重重地懲罰了每個送鏡子的動物。

狐貍知道獅子大王的心意，就畫了一張非常美麗的臉相，把它鑲在玻璃中，當作鏡子獻給獅子大王。

獅子大王拿起這面鏡子一照，看到里面美麗的面孔，便高興地笑起來，說：“這才是好鏡子！”狐貍得到了獎賞。